除权日韦尔股份:目前调整至前期平台区域估值

发布时间:2019-10-20 11:27:05 来源:itb8888通博

除权日韦尔股份:目前调整至前期平台区域估值
 

  CIS稀缺标的,公司已公告拟收购北京豪威96.1%,为CMOS传感器的三巨头之一。目前调整至前期平台区域,估值合理。

  主导产品为非线性光学晶体、激光晶体,为固体紫外激光器的最核心元件,在精密制造领域不可替代,目前估值合理。

  近年来公司致力于能源转型工作,2018年新增装机175.2万千瓦,其中风电、光伏新增装机分别为83.5、59.7万千瓦。截至2018年底,公司新能源(风电、光伏)控股装机占比27.5%,同比提升9.3个百分点。

  公司拟收购虹港石化100%股权,将虹港石化150万吨PTA资产注入公司。此外,公司新建240万吨PTA产能预计将在2020年下半年逐步投放,随着虹港石化PTA业务的注入与公司新建PTA产能的逐步释放,预计公司未来盈利有较大上升空间。

  经过多年发展,有友食品目前在其主导产品泡椒凤爪市场已具有接近垄断的产业地位和品牌效应。近三年,公司依靠优势的竞争地位保持了较高的盈利能力,主营业务综合毛利率分别为32.92%、36.40%和32.96%。具备有小品类较高的护城河。

  公司是专业从事集成电路芯片设计以及半导体微电子相关产品生产的高新技术企业,目前的主要产品是集成电路和半导体产品。公司已掌握和拥有的技术可从事中高端产品的开发,拥有集成电路领域利润最为丰厚的两块业务——芯片设计与制造,具有明显的竞争优势。除权日

  5G商用提速,各大运营商对通信网络的投资会持续加大,5G基站及传输网络建设优先启动。公司9成业务均来自于工程建设,随着5G大规模建设陆续开展,预计公司未来业绩边际改善明显。公司在行业中积累了良好口碑,脚踏实地,5G时代有望继续争创佳绩,树立新标杆。

  轨交型材、车用铝板、高端铝箔等高端产品持续放量将成为公司内生盈利增长点:2万吨轨交型材项目随着交付车体增多,规模优势将逐步凸显,毛利率有望进一步攀升;12.5万吨车用铝合金板项目2018年已正式投产,最终有望形成利润规模约1-1.5亿元。

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